אנחנו מנתחים, מתכננים ומנהלים את הפיננסים שלך – כדי שתוכל
לממש את כל מה שמגיע לך, בלי כאבי ראש, ועם מקסימום תוצאה.
קורטקס היא הרבה יותר מסוכנות ביטוח. אנחנו מביאים גישה אחרת לעולם הביטוח.
מעטפת חכמה, מקצועית ומדויקת שמתאימה לצרכים האמיתיים שלך.
השם “קורטקס” מסמל את מעטפת המוח – חשיבה, תכנון ותגובה מותאמת אישית.
החזון שלנו: ליצור שקט נפשי וביטחון ללקוחותינו, דרך תכנון מוקפד ומקצועיות חסרת פשרות.
בניית תמהיל פנסיוני מותאם אישית הכולל קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות – במטרה למקסם תשואות, להפחית עלויות ולייצר ודאות כלכלית לעתיד.
ביטוחי פרט נועדו להגן עליכם בדיוק ברגעים החשובים באמת. במקום להתעורר כשהמאוחר – בואו לבנות איתנו תמהיל ביטוחי חכם, מותאם אישית ושקוף.
האם אתם שולטים בכסף שלכם או שהוא שולט בכם? תכנון פיננסי הוליסטי עוזר לכם לחבר בין החלומות הכלכליים לבין המציאות – עם אסטרטגיה שמתאימה אישית לחיים שלכם.
תכנון פרישה חכם מתחיל לפני שמגיעים לגיל הפרישה. הכירו את התהליך שיעזור לכם למקסם את ההכנסות, לנצל הטבות מס, ולהבטיח עתיד כלכלי יציב ושקט נפשי לשנים הבאות.
שלב 1: היכרות ראשונית
פגישה או שיחת טלפון בה נכיר לעומק – נבין את מצבכם האישי, המשפחתי והפיננסי, ונבין מהם הצרכים, החששות והמטרות שלכם.
שלב 2: איסוף וייעוץ
נבצע איסוף מקצועי של המצב הכלכלי: קופות פנסיה, קצבאות, ביטוחים, ודוחות מסך הכנסה. נבצע התאמה מדויקת של פתרונות מותאמים אישית שיביאו לכם מקסום תועלת.
שלב 3: ביצוע תהליכים
נטפל עבורכם בכל ההגשות הבירוקרטיות – כולל טפסים, פדיונות, קביעת זכאויות, טופס 161 ועוד – ביעילות מלאה, מול כל הגופים הרלוונטיים.
שלב 4: ליווי מתמשך
נלווה אתכם כדי לוודא שאתם מממשים את הזכויות שלכם ומקבלים את כל המגיע לכם – בביטחון ובשקט נפשי מלא.
טיפול מלא מול הרשויות, כולל טפסים כמו 161, פדיונות, מס, קביעת זכויות ודמי ניהול – עם דגש על מקסימום החזרים ומינימום בירוקרטיה.
אנו קובעים פתרונות שמתאימים בדיוק לכם ולא פתרונות גנריים.
שנים של ניסיון והבנה עמוקה בתחום הביטוח, הפיננסים והפנסיה – כדי לוודא שכל פריט מנוהל באיזון מדויק לטובת עתידך.
עכשיו אתה בחלק של ה 13%
פנייה לסוכן ביטוח מעניקה לך ליווי אישי, בלתי תלוי, המבוסס על הכרות עם הצרכים הייחודיים שלך. בניגוד לנציג חברת ביטוח שפועל מטעם החברה ומקדם את מוצריה בלבד – סוכן ביטוח מייצג אותך, הלקוח. הוא בודק מספר חברות ומציע את הפתרון המתאים ביותר לך מבחינת כיסוי, מחיר ותנאים. בנוסף, בעת תביעה – סוכן הביטוח מלווה אותך ודואג לזכויותיך מול החברה.
תכנון פנסיוני הוא תהליך כולל שמלווה אותך לאורך שנות העבודה ודואג לבניית קצבה עתידית מיטבית תוך התחשבות בגיל, שכר, הפקדות, הטבות מס ועוד.
תכנון פרישה מתמקד בשלב הספציפי שבו אתה עומד לצאת לגמלאות – זהו תהליך חד-פעמי שבו מבצעים מיפוי של כל החסכונות הפנסיוניים, בודקים זכויות, מתכננים מיסוי נכון, בוחרים קצבאות או משיכות חד-פעמיות ומבצעים אופטימיזציה של מקורות ההכנסה לאחר הפרישה.
אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות ביטוחיים בהתאמה אישית:
✔ ביטוחי חיים וריסק
✔ ביטוחי בריאות – כולל ניתוחים, תרופות מיוחדות, השתלות ועוד
✔ ביטוחי סיעוד
✔ ביטוח אובדן כושר עבודה
✔ ביטוחי פנסיה, גמל והשתלמות
✔ ביטוחי רכב ודירה
✔ ביטוחים לעסקים
✔ ביטוח נסיעות לחו”ל
נשמח לספק לך ייעוץ מותאם אישית – ללא התחייבות.
